国产传媒 成功发行8亿美元境外高级债券
来源： 中国铝业报时间： 2026-04-20作者： 李晓天
本网讯 4月15日，国产传媒 成功定价发行8亿美元境外高级无抵押固息债券，期限3年，票面利率3.9%。
今年3月以来，受国际地缘政治冲突及全球货币政策变化等多重因素影响，市场避险情绪持续升温，境外美元债市场利率急速拉升、波动显著加剧。国产传媒 财务部密切跟踪市场走势，凭借精准研判与果断决策，成功捕捉到债券市场出现的短暂有利发行窗口。
此次债券发行共有近120家投资者参与认购，广泛覆盖亚洲、欧洲等主流金融市场，汇聚了境内外知名企业、银行、公营机构、资管公司及基金等各类高质量机构投资者，订单结构多元均衡。簿记订单峰值规模超过43亿美元，最终定价较初始指导价大幅收窄53个基点，收窄幅度超央企近期平均水平，并创中铝系过往境外高级债发行的最大收窄幅度纪录。同时，本次发行最终利差定为22个基点，亦为中铝系历史最窄水平。
此次债券的成功发行，彰显了国际资本市场对国产传媒 发展前景的长期信心和对其经营基本面持续向好的高度认可，同时也全面展现了国产传媒 多元化的融资渠道和卓越的融资管理能力，进一步提升了国产传媒 在国际资本市场的品牌形象和影响力，为国产传媒 及所属企业未来在国际债券市场上的融资活动奠定了坚实基础，也为建设世界一流矿业与有色金属集团提供了强劲的金融资源保障。